أسواق الأسهم الآسيوية تتعافى بشكل كامل من هبوط الأسبوع الماضي: ملخص الأسواق

(بلومبرج) – ارتفعت الأسهم الآسيوية، لتعوض خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع الأسهم اليابانية. كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأوروبية قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من الثلاثاء والأربعاء.

الأكثر قراءة من بلومبرج

ارتفعت أسهم اليابان بعد عطلة، حيث كان ضعف الين بمثابة دعم للمصدرين. وارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنحو 1%. وقد أدى ذلك إلى محو الخسائر الناجمة عن هبوط الأسبوع الماضي، عندما أدت خطوة تجنب المخاطرة إلى هبوط حاد في المؤشرات حول العالم وتجاوز مؤشر التقلبات في الولايات المتحدة 65 نقطة في وقت ما، مقارنة بمتوسط ​​​​عمر يبلغ حوالي 19.5.

وقال بيلي ليونج، استراتيجي الاستثمار في جلوبال إكس مانجمنت في سيدني: “إن رد فعل السوق على ارتفاع مؤشر التقلبات الأسبوع الماضي يعكس إعادة تقييم للوضع وليس مجرد نقاط بيانات أمريكية أو تفكيك عوائد الين. ومع ذلك، من المهم توخي الحذر في قراءة تحركات آسيا قصيرة الأجل، في ظل علامات على تدفقات أجنبية خارجة وانخفاض السيولة”.

وظلت أسعار النفط قرب مستوى 80 دولارا الذي سجلته يوم الاثنين، حيث ترى الولايات المتحدة أن شن هجوم إيراني على إسرائيل أمر محتمل بشكل متزايد. وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدين السيادي الإسرائيلي درجة واحدة، وأبقت على توقعات سلبية بشأن الائتمان مع استمرار الصراع العسكري الذي يثقل كاهل المالية العامة للبلاد. وحافظت سندات الخزانة على مكاسب يوم الاثنين.

انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية القياسي بنسبة 6.1% في 5 أغسطس، مسجلاً أسوأ يوم له منذ عام 2008، حيث أثرت المخاوف من تدهور الاقتصاد الأمريكي، وعمليات البيع الموسعة في الأسهم اليابانية، والتحول بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا على السوق.

انخفض مؤشر نيكاي 225 ومؤشر توبكس بأكثر من 7% منذ نهاية يوليو/تموز، عندما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة القياسية وكشف عن خطط لتقليص مشترياته من السندات. وانزلقت المؤشرات القياسية إلى سوق هبوطية في الخامس من أغسطس/آب، عندما تجاوزت الخسائر 20%.

وقد أدى رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة الين قبل أن يعلق البنك المركزي بأنه لن يشدد أسعار الفائدة بسرعة كبيرة حتى لا يخاطر بمزيد من التقلبات في السوق. وقد قام المستثمرون على مستوى العالم بتصفية صفقات الفائدة التي مولوا من خلالها مشترياتهم من الأصول من الأسهم إلى سندات الأسواق الناشئة باستخدام العملة.

بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، ستركز على مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الذي سيصدر يوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر حرية أو أكثر تقييدا ​​في إعادة التركيز على سوق العمل وخفض أسعار الفائدة بشكل كاف لضمان هبوط سلس، وفقا لكريشنا جوها من إيفركور.

تستمر القصة

وقالت ليندا لام، رئيسة الاستشارات المالية في شمال آسيا لدى يونيون بانكير بريفيه: “من المتوقع أن تكتمل الموجة الأولى من عمليات التخلص من تجارة الفائدة على الين بحلول الآن، وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات التضخم ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لقياس احتمالات الهبوط الهادئ”. وأضافت: “تتجه معنويات المخاطرة إلى التحسن، حيث من المتوقع أن تستقر أغلب الأسواق الآسيوية عند النطاق الحالي، ما لم تحدث صدمات كبرى قد تغير بشكل كبير مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وفي أماكن أخرى من آسيا، تذبذبت الأسهم في هونج كونج والصين، حيث ظلت المشاعر متشائمة بعد انكماش معاملات الأسهم في الصين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات. وتواصل MSCI Inc. استبعاد الأسهم الصينية من مؤشراتها، مما مهد الطريق لمزيد من الانخفاض في حصة البلاد في مؤشر رئيسي للأسواق الناشئة.

قالت بريتني لام، رئيسة قسم الأسهم الطويلة/القصيرة في شركة ماجيلان للاستثمار القابضة المحدودة: “ستكون تقارير شركات الإنترنت الصينية العملاقة هذا الأسبوع مهمة للغاية لمعرفة ما إذا كان ضعف الاستهلاك في الصين يؤثر على الهوامش والعائد على الاستثمار”. “أرى أن الصين تشهد ارتفاعًا تكتيكيًا قريبًا في ضوء الدعم السياسي الإيجابي التدريجي في الأسابيع القليلة الماضية، والمقياس الرئيسي لبيانات الاقتصاد الكلي للصين هو السيولة – سواء كانت كمية المعروض النقدي أو نمو القروض وتكلفة السيولة أي أسعار الفائدة”.

أصدرت السلطات التنظيمية الصينية تعليمات للبنوك التجارية في إقليم جيانجشي بعدم تسوية مشترياتها من السندات الحكومية، في خطوة تعتبر من أكثر التدابير تطرفاً حتى الآن لتهدئة موجة صعود السوق التي أثارت قلق بكين. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن أربع شركات وساطة صينية على الأقل بدأت في اتخاذ تدابير جديدة لتقليص تداول الديون المحلية بدءاً من الأسبوع الماضي.

بدأت الحملة الصارمة تؤثر على أسواق ديون الشركات، حيث شهد متوسط ​​العائد على سندات الشركات المقومة باليوان لمدة عام واحد مع تصنيف AA – والتي تعتبر عادة ديونًا غير مرغوب فيها في السوق المحلية – أكبر قفزة منذ ديسمبر 2022.

وفي عالم الشركات، قفزت أسهم شركة تجارة منتجات الأطفال Brainbees Solutions Ltd. في أول ظهور لها في مومباي، وهي أحدث صفقة لتعزيز سوق الهند الناشئة لمبيعات الأسهم الجديدة.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• توقعات استطلاع ZEW الألماني، الثلاثاء

• مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، الثلاثاء

• رافائيل بوسيك عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث يوم الثلاثاء

• الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، الإنتاج الصناعي، الأربعاء

• مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، الأربعاء

• أسعار المساكن في الصين، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، الخميس

• طلبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، الخميس

• ألبرتو موسالم وباتريك هاركر يتحدثان يوم الخميس

• بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة، ومؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان، الجمعة

• أوستن جولسبي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يتحدث يوم الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% اعتبارًا من الساعة 6:50 صباحًا بتوقيت لندن

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%

• ارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1%

• ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.1%

• ارتفع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 2.6%

• ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.2%

• لم يشهد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ أي تغيير يذكر

• انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1٪

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.3%

العملات

• لم يشهد مؤشر بلومبرج للدولار تغيرًا يذكر

• ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر عند 1.0938 دولار

• وانخفض الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 147.76 ين للدولار.

• ولم يشهد اليوان الخارجي تغيرا يذكر عند 7.1790 مقابل الدولار.

• لم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرًا يذكر عند 1.2777 دولارًا

العملات المشفرة

• ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.8% إلى 59,313.44 دولار

• انخفض الإيثر بنسبة 0.8٪ إلى 2659.06 دولارًا

السندات

• لم يتغير العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات كثيرًا عند 3.91%

• لم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند 2.23%

• وانخفض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.92%

• انخفض العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.01%

السلع

• انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2462.46 دولار للأوقية (الأونصة)

• انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7٪ إلى 79.53 دولارًا للبرميل

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

–بمساعدة جيسون سكوت.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2024 بلومبرج إل بي